В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полицейские, ведущие дело, не могут найти ни одной зацепки. Местные жители шепчутся о старинной легенде — будто бы в этих местах обитает русалка, мстящая людям. Слухи множатся с каждым днём.
Для помощи в расследовании из столицы приезжает Юрий Бахтин, эксперт по особо сложным делам. Он человек фактов и доказательств, в сказки о водяных духах не верит. Однако чем глубже он вникает в детали, тем больше понимает, что логичных объяснений просто нет. В его уверенности появляются трещины.
Но работа — не единственное, что его ждёт. Для Юрия этот город — место из прошлого. Он жил здесь много лет назад. Возвращение вскрывает старые раны: здесь остались друзья юности и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Эти встречи выбивают почву из-под ног.
Расследование постепенно превращается в запутанный клубок. Круг подозреваемых расширяется, и в нём оказываются те, кого Бахтин знал лично. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — долг и закон, с другой — личные связи и прошлое. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные преграды.
Пробираясь сквозь этот хаос, через паутину лжи и полуправды, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любых местных легенд.