Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и близких, чувствуя себя одиноко. Внезапно Эндрю Миллинг, бывший учитель Карага, а теперь его непримиримый враг, делает неожиданное предложение. Миллинг просит парня солгать на собрании руководства академии. Взамен он обещает организовать свидание с семьёй. Караг, мечтая увидеть родных, принимает условия, не догадываясь об истинных намерениях Миллинга. Тот задумал нечто, что грозит разрушить саму школу. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания, чтобы противостоять надвигающейся угрозе.